Richtig Erben und Vererben

Wie steht es bei Ihnen um die Generationenplanung und die Vermögensübertragung?

Ihr Vermögen soll in der Familie bleiben? Oder haben Sie spezielle außerfamiliäre Pläne für Ihr Vermögen? Gemeinsam mit unseren externen Partner schaffen wir für Sie generationsübergreifende, nachhaltige Lösungen unter Berücksichtigung juristischer und steuerrechtlicher Themen für das Vererben von Vermögen.

Dabei geben wir Empfehlungsketten, die die unternehmerische Nachfolge betreffen und betrachten auch die wirtschaftliche Vorsorge für die Fälle Krankheit, Pflege, Unfall und Tod. Damit ist Ihre Familie für den Ernstfall vorbereitet und bestens versorgt.

Planen Sie die Vermögensübertragung auf zukünftige Erben vorausschauend und schieben Sie dieses Thema nicht auf die lange Bank!

Ein Testament nach Ihren Plänen

Lassen Sie Ihr Testament oder Ihre Vorsorge und Notfall Unterlagen durch einen unserer ausgewählten Partner prüfen und erlangen Sie so Gewissheit, dass die Vererbung rechtlich einwandfrei erfolgt und keine steuerrechtlichen Fehler gemacht werden. Ihr Testament wird so ausgestaltet, dass Streitereien unter den Erben vermieden werden. Sie alleine entscheiden, wie Ihr Vermögen aufgeteilt wird. Dabei bleiben Sie immer frei in Ihren Planungen und Entscheidungen.

Wir beraten Sie darüber hinaus in der Vorsorge hinsichtlich Pflegebedürftigkeit im Alter.

Absicherung des Vermögens im Pflege- oder Todesfall

Traurig aber wahr: Tritt ein Todesfall plötzlich und ohne entsprechende Generationenplanung ein, besteht die Gefahr, dass das private Vermögen verloren geht.

Um dies auszuschließen, ist es ratsam, die wesentlichen Dinge frühzeitig zu regeln. Nur dann kann Ihr Vermögen möglichst sicher und steuergünstig an die kommende Generation weitergegeben werden. Mit uns als Strategieberater und unseren hochspezialisierten Partnern können Sie die Vermögensübertragung vorausschauend und individuell planen – sowohl unter wirtschaftlichen, zivilrechtlichen als auch unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten. Durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Sphären wird das Bild erst vollumfänglich und blinde Flecken werden eliminiert.

Dank des umfangreichen Knowhows der externen Steuerberater und Rechtsanwälte mit welchen wir zusammenarbeiten ist eine sowohl eine reibungslose Vermögensübertragung zu Lebzeiten als auch im Todesfall gewährleistet. Durch unsere optimale, ganzheitliche Generationenplanung bleiben Sie zu Lebzeiten stets handlungsfähig und können die für Sie richtigen Entscheidungen treffen, um Ihr Vermögen zu vergrößern und es Ihren Nachkommen zu erhalten.

Sie behalten jederzeit die Kontrolle über Ihr Geld und Vermögen. Auch Regelungen zum Unterhalt der eigenen Eltern oder für den Pflegefall werden von uns koordiniert.

Weitere Fragen, die häufig ausgeklammert werden:

Welche Pflege-Regelungen sollen getroffen werden?

Was passiert, wenn die eigenen Eltern pflegebedürftig werden?

Wer muss den dafür anfallenden Unterhalt bezahlen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir sprechen mit Ihnen über diese wichtigen Themen.

Sie erhalten von uns:

• Kostenlose Ersteinschätzung
• Maßgeschneiderte Kurzexpertise
• Infotreffs zum Thema