Richtig Erben und Vererben

Wie steht es bei Ihnen um die Generationenplanung und die Vermögensübertragung?

Ihr Vermögen soll in der Familie bleiben? Oder haben Sie spezielle außerfamiliäre Pläne für Ihr Vermögen? Gemeinsam mit unseren Partner bieten wir Ihnen generationsübergreifende Beratung über juristische und steuerrechtliche Themen für das Vererben von Vermögen.

Dabei geben wir Empfehlungsketten, die die unternehmerische
Nachfolge betreffen und betrachten auch die wirtschaftliche Vorsorge für die Fälle Krankheit, Pflege, Unfall und Tod. Damit ist Ihre Familie für den Ernstfall vorbereitet und bestens versorgt.

Planen Sie die Vermögensübertragung auf zukünftige Erben vorausschauend.

Ein Testament nach Ihren Plänen

Durch einen Check Ihres Testaments oder das korrekte Aufsetzen eines Testaments haben Sie die Gewissheit, dass die Vererbung rechtlich einwandfrei erfolgt und keine steuerrechtlichen Fehler gemacht werden. Ihr Testament wird so ausgestaltet, dass Streitereien unter den Erben vermieden werden. Sie alleine entscheiden, wie Ihr Vermögen aufgeteilt wird. Dabei bleiben Sie immer frei in Ihren Planungen und Entscheidungen.

Wir beraten Sie darüber hinaus in der Vorsorge hinsichtlich Pflegebedürftigkeit im Alter. Hierbei geht es u.a. um Koordination von Fragen wie:

• Formulierung einer aktuellen und rechtssicheren Patientenverfügung
• Aufsetzen einer Vorsorgevollmacht und Sicherstellung einer sicheren Verwahrung
• Sicherung der Pflegefinanzierung und Schutz der Kinder bezüglich der Haftung gegenüber ihren Eltern

Absicherung des Vermögens im Pflege- oder Todesfall

Traurig aber wahr: Tritt ein Todesfall plötzlich und ohne entsprechende Generationenplanung ein, besteht die Gefahr, dass das private Vermögen verloren geht.

Um dies auszuschließen, ist es ratsam, die wesentlichen Dinge frühzeitig zu regeln. Nur dann kann Ihr Vermögen möglichst sicher und steuergünstig an die kommende Generation weitergegeben werden. Mit uns können Sie die Vermögensübertragung vorausschauend und individuell planen – sowohl unter zivilrechtlichen als auch unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten.

Dank des umfangreichen Knowhows der externen Steuerberater und Rechtsanwälte mit welchen zusammenarbeiten ist eine reibungslose Vermögensübertragung im Todesfall gewährleistet. Durch unsere optimale Generationenplanung bleiben Sie zu Lebzeiten stets handlungsfähig und können die für Sie richtigen Entscheidungen treffen, um Ihr Vermögen zu vergrößern und es Ihren Nachkommen zu erhalten.

Sie können

• die Bezugsrechte jederzeit ändern
• die Verträge in Teilen oder komplett verschenken, um mögliche Freibeträge zu nutzen oder
• Verträge auflösen, um über Ihr Geld zu verfügen.

Sie behalten jederzeit die Kontrolle über Ihr Geld und Vermögen. Auch Regelungen zum Unterhalt der eigenen Eltern oder für den Pflegefall werden von uns koordiniert.

Weitere Fragen, die häufig ausgeklammert werden:

Welche Pflege-Regelungen sollen getroffen werden?

Was passiert, wenn die eigenen Eltern pflegebedürftig werden?

Wer muss den dafür anfallenden Unterhalt bezahlen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir sprechen mit Ihnen über diese wichtigen Themen.

Sie erhalten von uns:

• Maßgeschneiderte Kurzexpertise
• Infotreffs zum Thema
• Individuelle Beratung / Kontakt